Leistungen für vermögende Privatkunden

Unsere Kompetenz - Ihr Mehrwert

Wir betrachten Ihr Vermögen objektiv, kompetent und gesamtheitlich, um für Sie den bestmöglichen Mix an Finanzdienstleistungen zu erzielen. Denn nur maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und optimieren Ihr Vermögen nachhaltig.
 

Unsere Kompetenz - Ihr Mehrwert

 

Die hohe Kunst der Mischung in allen Finanzdienstleistungen
Portfolio-Optimierung

Portfolio-Optimierung

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuellen Vermögenswerte und fassen gegebenenfalls Ihre bestehenden Portfolios zusammen. Ihre Investments werden durchleuchtet und so eine genaue Darstellung der Asset-Klassen erreicht. Daraus errechnen wir Risiko- und Performance-Kennzahlen.

VermögensverwaltungVermögens-Verwaltung

Als exklusive Adresse für Vermögensmanagement stehen wir ganz im Dienste unserer KundInnen. Wir legen größten Wert auf Vertrauen, Transparenz, Nachhaltigkeit und Wertschätzung. Unser vorrangiges Ziel ist es, unsere KundInnen zu verstehen, um den stetigen Erfolg und eine langfristige Kundenbeziehung zu gewährleisten.

SpezialfondsSpezialfonds

Eine exakt auf Ihre Wünsche abgestimmte Veranlagung ist speziell bei großem Vermögen von höchster Priorität. Auch Individualität in der Vermögensverwaltung und die Vorteile einer Fondsveranlagung bieten eigens für Sie konzipierte Spezialfonds.

FreiberuflerserviceFreiberuflerservice

Die ganzheitliche Abwicklung Ihrer Geldangelegenheiten für Sie als Freiberufler mit der notwendigen Sorgfalt, Erfahrung und des Know-hows unseres Teams zu erledigen, schafft eine aktive Rundum-Beratung, Zeitersparnis und Unabhängigkeit für Sie.

FinanzierungskonzepteFinanzierungs-Konzepte

Wie bei einer maßgeschneiderten Veranlagung ist für eine erfolgreiche Finanzierung das persönliche Beratungsgespräch mit Ihrem Kundenbetreuer unerlässlich. Die detaillierte Analyse Ihres Finanzierungswunsches sowie Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse ermöglicht uns eine optimale Finanzierungsgestaltung. Unser Angebot für Ihr Finanzierungskonzept berücksichtigt sämtliche Finanzierungsvarianten.

VermögensübergabeVermögensübergabe

Wir unterstützen Sie bei einer vorausschauenden und frühzeitigen Planung einer Vermögensübergabe, um Sie vor finanziellen Nachteilen zu schützen. Unsere Experten beraten Sie diskret und begleiten Sie dabei, Ihre Vermögenssituation erb- und steuerrechtlich zu optimieren.