Wieder erfolgreiche Platzierung am internationalen Finanzmarkt

Neue 500 Millionen Euro-Anleihe der RLB OÖ deutlich überzeichnet

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich hat erneut einen erfolgreichen Auftritt am internationalen Finanzmarkt hingelegt: Für eine neue besicherte Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro lagen Zeichnungsorders insbesondere von Anlegern in Europa vor. „Wir sind stolz auf dieses Ergebnis. Es zeigt, dass der RLB OÖ auf den Finanzmärkten überaus hohes Vertrauen entgegengebracht wird“, betont Generaldirektor Heinrich Schaller.

Es war bereits die dritte erfolgreiche Anleihen-Emission der Raiffeisenlandesbank OÖ. Nachdem lange Zeit keine österreichische Bank eine größere Anleihe auf den Markt gebracht hatte, hat die RLB OÖ im Jahr 2016 mit der Emission einer 500 Millionen-Anleihe einen überaus großen Erfolg erzielt. 2017 wurde eine unbesicherte Anleihe – ebenfalls im Ausmaß von 500 Millionen Euro – begeben. „Die Veranlagungsmöglichkeit in unsere nunmehr dritte Anleihe innerhalb von drei Jahren wurde von Banken, institutionellen Anlegern, Versicherungen und Fonds genutzt. Interessenten kamen überwiegend aus Mittel- sowie Nordeuropa, aber auch aus Amerika und Asien“, erläutert Schaller. Die Anleihe war 1,5-fach überzeichnet.

Der Erlös der Anleihe wird einerseits das geplante Wachstum bei Finanzierungen decken und andererseits zur Rückzahlung von bestehenden Anleihen verwendet. Begleitet wurde die Emission durch ein Bankenkonsortium bestehend aus RBI, Erste Group, UniCredit, DekaBank und DZ Bank.
 

Covered Bond der RLB OÖ – Eckdaten
 
Nominalvolumen: 500 Millionen Euro
Laufzeit: 10 Jahre
Verzinsung: 0,875%
Rendite 0,919%